張聞天提醒張國焘：“國濤同志，我們已經建立了中華蘇維埃共和國，如果又出現一個聯邦政府，似乎有點說不過去。
”

　　張國焘理直氣壯地說：“紅一方面軍離開江西以後，中華蘇維埃共和國中央政府實際上已經不能行使職權。
現在我們組建西北聯邦政府，也是從實際需要出發嘛。
”

　　張聞天表示：“現在一、四方面軍急須一緻行動，不宜讨論這些引起争執的問題。
”

　　毛偉人聽說這件事後，惱火地批評了凱豐：“也不看看是什麼時候，還添亂？
！
”

　　毛想息事甯人，可張國焘卻繼續将事件升級。

　　7月8日，張國焘主持召開紅四方面軍高級幹部會議，他再次以凱豐的文章為例，訴說中央對他的攻擊和對紅四方面軍政策的批評，散布對中央的不滿情緒。

　　張國焘以“紅四方面軍過去的領導和組織是否正确”為題，講了四個問題：

　　“第一，紅四方面軍離開鄂豫皖是正确的，沒有原則上的錯誤，後來從川陝根據地撤出來，也是對的。

　　第二，肅反路線也是正确的。

　　第三，紅四方面軍黨的領導和提拔工農幹部的政策也是正确的。

　　第四，西北特委對政權問題的了解是列甯主義的，成立西北聯邦政府是正确的。
”

　　接着，張國焘又講道：“現在有種傾向，一方面贊揚紅四方面軍作戰英勇，一方面又批評紅四方面軍領導不正确。
”

　　最後，張國焘總結道：“中央政治局應當反對這種别有用心的企圖，打擊這種貶低紅四方面軍的錯誤言行。
”

　　張國焘的話，激起了紅四方面軍部分幹部的怒氣，他們情緒激動地要求中央政治局召集會議，聽取紅四方面軍指戰員的意見，統一認識。

　　就在這天，川陝省委緻電中央，不僅直接批評凱豐的文章，而且要求開展“黨内反傾向鬥争”，清查“紅軍中的***活動”。

　　不等中央做出反應，第二天，川陝省委又發來關于《建議加強總司令部與軍委增設常委》的電報，電報内容為：

　　“依據目前情況，省委有下列建議，為統一指揮，迅速行動，進攻敵人起見，必須加強總司令部。
向前同志任副總司令，昌浩同志任總政委……”

　　這份電報，開創了我黨曆史上一個空前絕後的記錄，那就是省一級的黨組織要求中央改組領導層，直接拟定具體人選，并且要求速決速行，立即答複。

　　中央政治局十分憤怒：“他們膽子太大了，竟然敢逼宮？
！
”

　　寬容大度的朱總司令也詫異不已：“特立怎麼搞的？
玩起軍閥這一套！
”

　　中央采取冷處理的辦法，沒有回複這封電報。

　　同時，在兩個方面軍官兵之間，一些小事情，也在兩軍會合的欣喜消失後，突然變得十分敏感。

　　有一次，博古的警衛員，提着一塊牛肉找到張國焘的警衛員，希望換一些子彈，張國焘的警衛員不同意，結果雙方竟然吵了起來。

　　還有一次，四方面軍的官兵，看見一方面軍的戰士開槍殺牛，不但覺得這件事浪費了子彈，而且懷疑他們殺的是不是土豪的牛。

　　同時，張國焘提出了一個比殺牛敏感得多的問題：“中央紅軍受到的挫折，并不是像老毛說的那樣，是因為蔣介石的飛機大炮厲害，而是中央的路線出了問題。
”

　　此時，在三路北上的部隊中，由紅一方面軍為主組成的左路軍，進展最快，已經按計劃占領蘆花等地，而由紅四方面軍為主擔任的中路軍和右路軍仍然進展緩慢。

　　7月10日，中央電促張國焘北上，提到“分路迅速北上原則，早經确定”，不應一再延遲。

　　對于張國焘反複提到的人事問題，電文隻原則地提到：

　　“急盼兄及徐陳迅速集中指揮”。

　　張國焘不滿足這種紙面上的敷衍，繼續按兵不動。

　　此時，中央保衛局接到了胡宗南的部隊占領松潘的情報。

　　松潘，四川西北部川甘大道上一個重要的戰略要地。

　　紅軍之所以制定了松潘戰役計劃，就是根據北平特科提供的情報，想搶在胡宗南之前占領松潘，以打通北上甘南的道路，然而，胡宗南的部隊先于紅軍占領了松潘一線。

　　民黨軍隊二十七個團，擋在了紅軍北上陝甘的路上，總兵力達三十萬人之衆。

　　8月初，紅軍到達一個叫沙窩的地方。

　　由于紅一、四方面軍的内部矛盾再次激化，部隊隻有再次停止北上繼續開會。

　　矛盾爆發的導火索是張聞天的一篇文章，由于張國焘仍試圖促使北上的紅軍西進川康，由此引發了兩個方面軍之間的種種猜測。

　　張聞天出于對紅軍前途的擔憂，寫了一篇名為《北上南下是兩條路線鬥争》的文章，他沒想到這篇文章會招緻陳昌浩發了脾氣。

　　陳昌浩說：“希望紅軍一緻北上沒錯，何必又端出個南下來批判？
将北上與南下之争上升到路線鬥争的高度，其真實意圖隻能是想整四方面軍。
”

　　毛偉人聽說後，告訴張聞天說：“洛浦同志，現在寫這樣的文章沒有用，張國焘仗着人多槍多不會聽進去的。
”

　　張聞天憂心忡忡地問：“老毛，如果張國焘堅持南下怎麼辦呢？
”

　　“不可操之過急，最好一起北上。
”毛偉人回答說。

　　沙窩會議在一座喇嘛寺院裡召開的，會議通過了《關于一、四方面軍會合後的政治形勢與任務的決議》。

　　決議告誡全體紅軍：

　　“一、四方面軍兄弟團結，是完成創建川陝甘蘇區，建立中華蘇維埃共和國的曆史任務的必要條件。
一切有意無意的破壞，都是對于紅軍有害，對于敵人有利的。
”

　　會議在人事安排上，中央對張國焘作了一些讓步，但毛偉人堅持政治局不能人太多，因為“還有二方面軍和全國白區的秘密黨的組織”。

　　沙窩會議召開的前一天，鑒于攻打松潘的戰機已經失去，中革軍委制定了《夏洮戰役計劃》，計劃的中心意圖是：

　　“紅軍繼續北上，穿越松潘草地，經阿壩進入甘南，在洮河與夏河的廣大流域形成發展趨勢。
”

　　會後，張國焘離開了沙窩，毛偉人目送着他的身影漸漸消失。

　　與毛偉人告别的還有朱總司令。

　　按照《夏洮戰役計劃》，朱總司令将和張國焘一起指揮左路軍，在與朱德分别的那一刻，毛偉人無論如何都沒想到，他們兩個人再相見竟然是一年以後了。

　　……

　　北平特科的宋林，帶着密件回到北平不久，中共北平地下市委機關遭到駐北平的憲兵三團毀滅性的破壞，20名特科成員遭到逮捕。

　　憲兵三團逮捕特科成員賀善培的時候，在北平西城南千章胡同15号他的家裡，搜出了大量情報材料。

　　其中有份情報資料，便是潘武陽提供的武漢“剿總”所屬部隊番号、兵力、駐地，以及團以上主要軍官姓名的原件。

　　文件先是交到了憲兵三團團長蔣孝先的手上，蔣又火速報到了南京蔣介石那裡。

　　蔣介石很納悶，這份文件原件，本該在潘武陽負責保管的機要組文件櫃裡，卻跑到了北平特科成員的手裡。

　　張學良身邊的潘武陽很可能是共黨諜報人員。

　　蔣介石異常震怒！

　　立即急電張學良，同時還把從北平查獲的密件，作為确鑿證據發給張學良，要張學良把共諜潘武陽押解到南京去。