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　　到了十月下旬，河西局勢逐漸明朗，衛朔一家獨大已成定局。

　　無論是秃發鮮卑、呂氏餘孽，還是西秦乞伏鮮卑，均無力對其造成威脅。

　　西秦自不必說，國主乞伏乾歸早在烏亭之戰後，迅速投靠了姚苌，希望借後秦之力以抗河西。

　　而呂氏與秃發鮮卑相繼出兵，大有平分嶺南郡縣之勢。

　　呂纂占據西平郡，重建了後涼政權，其以嶽父楊桓為尚書左仆射，與兄弟呂覆共同輔弼朝政。

　　另外，呂纂即天王位後，又任命另一弟弟呂弘為使持節、侍中、大都督、都督中外諸軍事、大司馬、車騎大将軍、錄尚書事，與叔父呂寶、堂弟呂寶、呂隆共同執掌軍權。

　　而秃發烏孤在父親秃發思複鞬死後，繼任秃發部首領之位。

　　他也曾暗中向河西派出使節，表示願意稱臣納貢。

　　隻可惜交出部落、北上定居這些要求，都超出了秃發烏孤心中底線。

　　因無法與河西和睦共處，秃發烏孤隻得派兵征讨嶺南諸胡，以擴充實力。

　　在相繼占據廣武、樂都、三河等郡後，秃發烏孤于十一月初，在樂都自稱大都督、大将軍、大單于、南涼王。

　　至此，在隴右河西一帶，共出現四個割據政權，分别是河西、後涼、南涼、西秦。

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　　經過連續幾年征戰，拓跋珪逐步消滅了劉顯、拓跋窟咄、柔然部落等内外敵人，北魏國勢漸長。

　　如今隻有東南邊慕容燕國和西南方鐵弗部劉衛辰，足以對北魏構成威脅。

　　後燕強盛，憑魏國目前實力萬萬不能匹敵。

　　故而魏王拓跋珪把下一個征服目标，瞄準了鐵弗部劉衛辰。

　　同時，劉衛辰對盛樂一樣是虎視眈眈。

　　雙方以黃河、烏拉山（陰山支脈）為界，黃河以北以東、烏拉山以東包括前套平原大部歸北魏所屬。

　　而黃河以南包括整個朔方，加上烏蘭山以西後套平原，皆歸劉衛辰統轄。

　　而劉衛辰在後燕、後秦支持下，曾一度将勢力範圍擴展到了黃河岸邊，和北魏隔河相峙。

　　北魏和後燕聯合攻滅劉顯後，劉衛辰漸漸感受到了威脅。

　　他也曾聯合賀蘭部，試圖共擊魏王拓跋珪。

　　不料，拓跋珪先發制人，一舉吞并了整個賀蘭部。

　　當時，劉衛辰曾遣兒子劉直力鞮率軍渡河北上，試圖搶占賀蘭部牧場，結果在九原（今包頭）被拓跋珪擊敗。

　　拓跋珪掃滅賀蘭部後，徹底完成内部整合，進而北魏實力暴漲，開始謀劃奪取朔方。

　　但北魏上下深知，若要征讨西南邊劉衛辰，就不得不與後燕交好，以此來保證東側安全。

　　為争取慕容垂支持，拓跋珪遂派拓跋儀為使者前往中山。

　　拓跋儀乃魏王拓跋珪堂弟，身高七尺五寸，容貌俊俏，有美須髯，很有謀略。

　　他少年時曾拜師學劍，技藝超群，騎射俱佳，且力大過人，是拓跋一族優秀人才。

　　其曾跟随拓跋珪南征北戰，屢立戰功，因功而被賜爵九原公，與略陽公拓跋遵并稱宗室雙璧。

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　　拜别魏王，九原公拓跋儀帶上大量财物，以及幾十名美女，前去拜訪慕容垂。

　　拓跋儀果然不負魏王重托，停留燕國期間，其先後拜訪了太子慕容寶，以及慕容祥、慕容麟等皇族，和其他燕國重臣将相，進一步鞏固了魏燕聯盟。

　　幾天後拓跋儀回到魏國，将所見所聞告訴了拓跋珪。

　　“大王，眼下燕主慕容垂已經衰老，太子慕容寶暗弱無能。
”

　　“唯範陽王慕容德還算勇略有謀，就怕将來不能安心做燕太子臣下。
”

　　“至于趙王慕容麟則剛愎自用，目中無人，很是傲慢，而慕容會等其他宗室更是各懷異志。
”

　　“如今慕容垂還在，燕國基本穩固。
日後一旦慕容垂死掉，内亂一定會發生，到那時我們可以趁亂攻打。
”

　　拓跋珪聽了拓跋儀分析，非常高興。

　　他既有心統一天下，當然不會天真的認為魏燕兩國會長久和平相處，早晚有一天會刀兵相見。

　　以前他認為慕容垂太厲害，對後燕充滿畏懼，如今曉得慕容垂已垂垂老矣，一下子減去不少畏懼心理。

　　“賢弟言之鑿鑿，正合兄意，你這次出使功不可沒，一路勞累了，先回去歇息吧！
”

　　“多謝兄長。
”

　　搞定了後燕之後，使北魏東南邊境安然無憂，這下拓跋珪總算抽出空來，可全力對付劉衛辰。

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　　在北方河套一帶蠢蠢欲動之際，關中形勢更是一日三變。

　　三月，前秦國主苻登囤積辎重于大界，自率萬餘輕騎襲擊安定。

　　五月，苻登又發兵進攻關中，後秦屢戰屢敗。

　　姚苌為挽回敗局，遣其子中軍将軍姚崇偷襲大界，但苻登預先察覺，遂将計就計，在安丘(今甘肅靈台境)攔擊，大敗姚崇，俘獲及斬首兩萬五千。

　　七月，苻登乘勝攻克平涼(今甘肅華亭西)。

　　八月，苻登又據苟頭原(今甘肅泾州西北)進逼安定。

　　面對前秦大軍來犯，諸将勸姚苌與其決戰，姚苌遂令姚旻守安定，自率三萬輕騎乘夜再襲前秦辎重地——大界。

　　這一次上天終于眷顧姚苌，讓他順利攻克大界，并斬殺前秦毛後及苻登之子、南安王苻尚，擒名将數十人，驅掠男女五萬餘人而還。

　　這一仗徹底奠定了姚苌對苻登優勢，從此之後苻登再也無法威脅關中腹地。

　　随後姚苌見安定地狹，且離苻登很近，遂使姚碩德鎮安定，遷安定千餘家于陰密，遣其弟征南将軍姚靖鎮之。

　　九月，姚苌委派姚碩德設置秦州守宰，以堂弟姚常戍守隴城，邢奴戍守冀城(今甘肅革谷西南)，姚詳戍守略陽。

　　十一月，西秦國主乞伏乾歸見後秦兵盛，派使者向姚苌進獻三千匹戰馬、五萬頭牛羊，以示臣服。

　　并且乞伏乾歸再度向姚苌請求援兵，以讨伐河西。

　　西秦使者為了讓姚苌出兵，在他面前哭訴起來。

　　“西秦乃小邦，隻因僥幸才占據片瓦之地，為的是讓自己族人有安定生活。
”

　　“誰知河西仰仗兵強馬壯，不斷派兵渡河騷擾。
”

　　“這不但是威脅金城安危，還有損陛下聲威。
”

　　“眼下孤城之所以能夠獨守，主要是依仗陛下威名。
”

　　“可如果我部有能力擊敗河西，外臣哪敢多說什麼？
”

　　“外臣私下聽說陛下不打算向金城派出援兵，如果所傳是實，這就是遺棄邦國屬地。
”

　　面對西秦使者哭訴，姚苌無法決斷，隻好将權翼、尹緯、太子姚興召來商議。

　　尹緯堅持不同意用兵河西，他對姚苌分析道：“今苻登、楊定虎視在側，秦州局勢不穩，陛下不趁機掃滅前秦，以鞏固國家根基，卻想插手千裡之外的河西，這不是因小失大嗎？
”

　　“再者涼州乃邊遠地區，治世無清閑安全之感，亂世常有傾覆之難。
”

　　“自張氏衰敗，道德風尚便已淪喪。
”

　　“今呂氏氣數将盡，百姓又被無窮盡的痛苦纏繞。
”

　　“幸好皇恩眷顧，有乞伏乾歸受任于涼州将亡之際，謀成于疆土難全之時，奮不顧身率領部下，力保金城不失。
”

　　“陛下宜補其些許糧草、辎重，以固其抗争之心。
”

　　“等陛下解決後顧之憂，再揮師北上，橫掃河西，以竟全功。
”

　　即便聽了尹緯勸告，姚苌仍對支援河西與用兵隴右猶豫不決。

　　不過，接下來隴右局勢惡化，讓姚苌再也顧不上河西啦。

　　原來苻登大界兵敗之後，立即收集餘兵，十月份退據胡空堡，随後派使者聯合窦沖、楊定共同發兵後秦。

　　苻堅女婿楊定親率大軍攻克隴城、冀城，并斬姚常、捉邢奴，再次讓隴右局勢糜爛。