馮晨接到軍統局總部戴笠的電報後，立即進行了布置，也就在第二天，高宗武秘密離開香港來到上海，準備東渡日本。

　　第二天深夜，上海漢密爾頓大廈，松本重治為高宗武送行。

　　出發時，松本重治摘下自己的軍帽，戴在高宗武的頭上，又把自己的從軍記者證章别在高宗武的身上。

　　僞裝完畢，兩人一同下樓，上了一輛插着日本同盟通訊社旗幟的汽車，在夜色中向着碼頭方向急馳而去。

　　當汽車開到外白渡橋日軍哨兵面前時，松本重治從車窗中探出腦袋，用流利的日語，高叫一聲：“我們是同盟通訊社！
”

　　哨兵朝着陳内看了眼，便揮手放行了。

　　就這樣，高宗武悄悄地登上了日本“皇後”号客輪，邁出了緻命的一步。

　　這一切，都沒能瞞過馮晨的眼睛。

　　就在昨天，高宗武剛剛離開香港時，遠在香港的杜月笙，立即安排人，給上海的馮晨發來電報，把高宗武乘坐的船次和出發的時間告訴了馮晨。

　　高宗武到達上海下船時，馮晨安排許劍，一直從黃浦江碼頭，暗中跟蹤到上海漢密爾頓大廈。

　　誰知，高宗武根本沒有在上海過多停留，他到達上海漢密爾頓大廈後，簡單休息了一下，在松本重治的安排下，連夜乘船前往日本東京。

　　許劍眼睜睜地看着高宗武和松本重治登船後，這才立即返回愛多亞路上的中彙銀行大樓三樓，來到馮晨的辦公室裡給馮晨彙報。

　　“組長，高宗武下船後，直接漢密爾頓大廈，在那裡停留了大概兩個小時左右，然後和同盟通訊社的松本重治乘船離開了上海。
”

　　“你确定他已經離開了？
”馮晨問道。

　　“确定，我看着客輪離岸以後，這才趕回來的。
”許劍回答說。

　　“走，到電訊室，立即電告總部。
”

　　馮晨起身，出了辦公室，直接朝着錦江川味餐館走去，他要在第一時間，把這個消息電告戴笠知道。

　　電報發出去以後，很快重慶總部回電：“密切關注高宗武在日本的動向和言論，有必要的話，可以加強與日本駐上海領事館的聯絡，借以探聽日本方面的态度。
”

　　……

　　三天後，高宗武在橫濱上岸，影佐祯昭親自到碼頭迎接，并迅速陪同他到到東京，日本人掂量得出高宗武的份量，知道他是可以直接向蔣介石說話的人。

　　日本陸相闆垣征四郎、參謀本部次長多田駿、海相米内光政、國會議員犬養健、參謀本部中國班班長今井武夫等人，分别與高宗武進行了會談。

　　高宗武本人的内心裡，很想與日本外相宇垣一成談談，可是宇垣一成與日本軍方勢不兩立，影佐祯昭不予安排。

　　高宗武仔細聽取日本人的意見，發現日本軍方絲毫沒有撤兵的打算，而是堅持要求蔣介石下野，看來想以蔣介石為中心，來打破僵局是徹底無望的。

　　于是，高宗武主動向日本人推出了汪精衛。

　　高宗武再次同影佐祯昭和今井武夫見面時，對他們說：“影佐先生，今井先生，歸根結底，日本現在不承認蔣政權，為了造成日中之間的和平，也許必須找蔣介石以外的人。
”

　　“哦？
高先生，那你說說，蔣介石之外，找誰比較合适呢？
”影佐祯昭問。

　　“當然是汪精衛先生了，而且不管怎樣，除汪精衛之外，就不容易找到别人。
”高宗武回答道。

　　“噢？
高先生為何這麼肯定？
難道說何應欽、劉湘、閻錫山這些人都不行嗎？
”今井武夫提出了疑問。

　　“今井先生，汪精衛先生早已痛感，有迅速解決日中問題的必要，倡導和平論，而國民政府内部終究不能容納他的主張。
為此，不如從政府外部掀起國民運動，開展和平運動，由此造成蔣介石聽從和平論的時機。
”高宗武回答說。

　　“高先生，我們認為，近衛首相1月16日提出的，不以國民政府為對手的聲明，不能随便取消。
”影佐祯昭聽出了高宗武話中的意思。

　　“噢？
那如何開啟和平談判之門？
”高宗武問。

　　“我們認為，作為一種暫時的解決辦法，是要請國民黨元老汪精衛出馬，如果将來和平工作走上正軌，應立刻通過汪精衛的推薦，再改換成以蔣介石為正式談判對手。
”

　　影佐祯昭把意思表達的非常明白，其實，這也是日本軍方的态度。

　　“影佐先生，今井先生，能否以近衛文麿首相的名義，寫一封信給汪精衛先生，保證日本願意以汪精衛先生為和平運動的中心。
”高宗武進一步向影佐祯昭和今井武夫提出了一個特别的要求。

　　“高先生，你的這個請求，容我同今井君面見近衛首相以後，再給你答複如何？
”影佐祯昭說道。

　　“好。
”

　　高宗武點了點頭，按高宗武的想法，日本内閣一向是倡導和平解決争端的，自己提出的這個并不過分的要求，近衛文磨首相，應該會答應的。

　　可是，第二天影佐祯昭給高宗武反饋的消息，出乎了他的意料。

　　近衛文磨認為，以一國首相的地位給汪精衛寫信，為時尚早，他隻允許由闆垣征四郎給汪精衛寫信說明此意。

　　高宗武在日本隻呆了兩天，目的已經達到，便匆匆地經上海返回了香港。

　　這次，高宗武可不敢再回漢口複命了，他差人将自己的東渡日記、會談記錄及個人觀感等，送回漢口，交周佛海轉呈蔣介石，以試探蔣介石的态度。

　　其實，高宗武在日本的活動，會見過什麼人，談了些什麼，馮晨早已經通過櫻花會這個特殊渠道掌握了，并及時電告了戴笠。

　　戴笠在第一時間，又給蔣介石做了詳細彙報。

　　蔣介石氣得牙根癢癢的，大罵高宗武，娘希匹！

　　高宗武的報告，明确無誤地傳遞了日本方面要求蔣介石下野、由國民黨元老汪精衛出馬的信息。

　　周佛海仔細看了一遍，趕忙送呈汪精衛看，汪精衛為了向蔣介石施壓，又将報告轉交給了蔣介石。

　　早在高宗武離開上海，前往日本的當晚，蔣介石已經從戴笠那裡得到了報告。

　　蔣介石聽說高宗武去了日本，頓時大吃一驚，脫口罵道：“娘希匹！
太荒唐了！
”

　　在蔣介石的心目中，他一直以為，高宗武幾番往返穿梭，都是在按他的部署行事，不曾逾越半步。

　　在蔣介石看來，高宗武是位有份量的外交官，此番主動赴日，即失去了姿态，等于是向日本人求降。

　　果然，幾天以後，闆垣征四郎公開發表了蔣介石必須下野的聲明，近衛内閣改組時的一絲“和平”氣息，頃刻間便化為烏有。

　　随後，蔣介石看了高宗武的報告後，盛怒不已，他在當天的日記中寫道：

　　“倭國對我變更态度，強硬威吓者，其果誤認為吾内部已動搖乎？
其實，與高宗武之荒謬赴倭有關。
今觀其報告，其誤事果不淺也。
”

　　高宗武的報告，其實是借日本人之口勸蔣介石下野。

　　蔣介石肺都要氣炸了，明明是自己派出去的人，卻為汪精衛張目，高宗武真是個混帳透頂的書呆子！

　　盛怒之下，蔣介石叫來陳布雷，将高宗武大罵了一通，下令停發高宗武的活動經費，宣布斷絕同高宗武的一切關系。

　　而汪精衛卻從此知道了，日本人希望他出馬的信息，憑着日本人撐腰，他決定撇開蔣介石，單獨“跳火坑”了。

　　随後的日子裡，汪精衛指派高宗武、梅思平為全權代表，在上海“重光堂”與日本人進行秘密談判，排定了從重慶出逃的日程表，最終走上了叛國投敵的道路。

　　高宗武最終将汪精衛引上了不歸路。