當馮晨同尾崎秀實在開往日本的客輪上，談論着中日形勢時，常年幹旱的陝北，難得下起了一場小雨。

　　在瓦窯堡通往膚施（1937年後叫延安）的泥濘小道上，行進着一隊人馬。

　　走在前面的一位男人，濃眉大眼，長髯飄拂，神采飛揚，三十七八歲的樣子。

　　他就是時任中革軍委副主席、人稱“美髯公”的周副主席。

　　緊随周副主席身後，是兩位帶着眼睛的男人。

　　其中一位男人，身穿中山裝，英武睿智，白淨的臉上架着一副近視眼鏡，顯得氣宇軒昂，他就是剛剛從莫斯科趕到陝北不久，馮晨的引路人安志達同志。

　　另外一男人，同樣穿着中山裝，四方臉上架着一副圓形厚玻璃眼鏡，他就是中共情報戰線上著名的“龍潭三傑”之首、時任中共中央聯絡局局長的李克農。

　　周副主席一行，這次是應東北軍少帥張學良之邀，以中共中央全權代表的身份，率李克農、安志達等，趕赴膚施同張學良舉行聯合抗日救國的密談。

　　提起此次密談，不能不講到一位東北軍将領高福源。

　　高福源，字少卿，祖籍河北鹽山，1901年生于奉天省海城縣。

　　他自幼酷愛讀書，曾就讀于北京彙文中學，後考入北京大學，繼而轉入東北陸軍講武堂步兵科學習軍事。

　　畢業後，高福源開始了戎馬生涯，曆任東北軍連長、參謀長、團副、教官、團長、少将旅長等職。

　　1935年秋，張學良奉蔣介石之命率東北軍入陝“剿共”，高福源随六十七軍進駐鄜縣“剿共”第一線。

　　10月22日夜，紅十五軍團向高福源的六一九團駐地榆林橋發起進攻，高福源的衛兵被擊斃，高也受傷被俘。

　　天亮後，戰鬥結束，高福源同兩名被俘的營長，一起被押解到瓦窯堡。

　　在瓦窯堡，高福源參加了紅軍辦的俘虜學習班。

　　黨中央和紅軍十分關心被俘的東北軍軍官的生活和思想轉變，高福源被俘時沒有棉衣，紅軍就把在直羅鎮戰役中繳獲的棉衣首先發給他一套。

　　接下來，紅軍醫務人員又給高福源治好了槍傷。

　　在高福源被俘的幾個月裡，他親眼看到了紅軍的互助友愛，勃勃生機；體會到紅軍對他的寬大政策和熱情照顧。

　　同時，毛偉人、周副主席、朱老總、博古等中共領導人親自到學習班給他們講課，宣傳中共抗日主張和統一戰線政策，這些使高福源深受教育。

　　終于有一天，高福源忍不住了，突然提出要見紅軍負責人，說有要事相商。

　　李克農來了，他是以中共中央聯絡局局長的身份來見高福源的。

　　見面時，高福源很激動，他握着李克農的手，誠懇地說：

　　“紅軍的一切主張、一切做法，我完全同意和十分欽佩。

　　我相信，這些做法主張，不但我完全同意和十分佩服，東北軍廣大官兵，甚至張副司令知道了，也會同意，也會佩服，并且可能願意在抗日的前提下同貴方合作。

　　我現在的抗日熱情很高，願意自告奮勇去說服東北軍和張副司令與紅軍聯合抗日，不知你們能否相信我，敢不敢放我回去？
”

　　李克農當即表示：“高将軍的這個建議，符合我黨瓦窯堡會議精神，待我請示中央後，可以放你回去。
”

　　李克農很快把這一情況上報了中央，中央迅即批準了高福源的建議。

　　随後，高福源隻身赴甘泉，現身說法，宣傳紅軍的俘虜政策及抗日主張，使城内的東北軍官兵正确認識到共産黨和紅軍。

　　在面見張學良時，高福源更是慷慨陳詞，力述中共“停止内戰，一緻對外”的主張和幫助東北軍打回老家去的誠意。

　　說到動情處，高福源不由得聲淚俱下：“少帥，如果這樣打下去，東北軍将被消滅在内戰中，少帥何以面對東北父老，何以面對先大元帥的亡靈！
”

　　高福源的一席話，令張學良大為感動，于是張學良派他再返陝北蘇區，聯系與中共代表商談共同抗日事宜。

　　1936年一月的一天，心情振奮的高福源奉命回到陝北蘇區，把詳細情況一一向李克農作了彙報，并請求紅軍派出代表去談判。

　　李克農很是高興，立即領着高福源去見了毛偉人和周副主席。

　　毛偉人當場拍闆，任命李克農為中共中央全權代表，去同張學良和六十七軍軍長王以哲會談。

　　月底，周副主席親自安排，讓李克農在洛川與張學良的代表王以哲進行了首次會晤，并就聯合抗日問題初步交換了意見。

　　未出半月，張學良又特地從南京經西安飛抵洛川，親自會見李克農。

　　張學良的和談意思很真誠。

　　一見面，張學良便大步上前，緊緊握着李克農的手，半開玩笑地說：“這次我是來做大買賣的，搞的是整銷，不是零售。
”

　　說罷，張學良哈哈大笑起來。

　　李克農反應異常機敏，見張學良身穿長衫，頭帶禮帽，持着手杖，一副商人模樣，亦打趣地說：“張将軍，莫非你解甲從商了不成？
”

　　李克農心裡非常清楚，張學良想打的是一張大牌，他要和紅軍進行全方位的合作。

　　會談在熱烈的氣氛中進行。

　　李克農言語機警，遊刃有餘；張學良談笑風生，潇灑自如。

　　交談中，張學良還誠懇表示，希望中共方面派全權代表共商抗日救國大計，最好能在毛主席或周副主席中推出一位再作一次會談，會談地點在膚施，時間由中共方面定。

　　李克農帶着張學良的抗日決心和要求，趕到晉西石樓，在紅軍前線指揮部向毛偉人等中央領導作了彙報。

　　黨中央當即作出決定，派周副主席為全權代表，李克農為随行赴膚施會晤張學良。

　　在準備同張學良會談前，五月初，剛好安志達從莫斯科回到陝北，在周副主席的建議下，随行人員又增加了安志達。

　　行前，中共中央緻電六十七軍軍長王以哲并轉張學良，告知周副主席等人的行期、聯絡地點，及此次會商的幾個問題。

　　電文如下：

　　“甲，敝方代表周副主席偕李克農、安志達等于8日赴膚施，與張先生會商共同救國大計，定于7日由瓦窯堡啟程，8日下午6時前到達膚施城東二十裡之川口，以待張先生派人到川口引導入城；關于入城以後之安全，請張先生妥為布置。

　　乙，雙方會商之問題，敝方拟為：

　　1、停止一切内戰，全國軍隊不分紅白，一緻抗日救國問題；

　　2、全國紅軍集中河北抵禦日帝邁進問題；

　　3、組織國防政府、抗日聯軍具體步驟及其政綱問題；

　　4、聯合蘇聯及派代表赴莫斯科問題；

　　5、貴我雙方訂立互不侵犯及經濟通商初步協定問題。

　　丙，張先生有何提議，祈預告為盼。
”

　　8日，周副主席、李克農、安志達一行帶着電台，于約定時間到達川口，等候張學良派人接引入城。

　　誰知，天空忽然下起了雨，因天氣惡劣，空氣濕度大，收發報受到幹擾，無法與對方取得聯絡，結果一直等到當晚10時仍未見來人接引。

　　此時，張學良雖已飛抵洛川，也因聯絡中斷，停在洛川等待消息。

　　直到9日早上，天氣轉好，雙方電台再度接通，張學良才冒着風雨親架飛機，帶着心腹大将王以哲和在其身邊工作的中共地下黨員劉鼎，由洛川飛抵膚施城。

　　當晚8時，街面已十分甯靜。

　　周副主席一行，在對方代表的接引下，進入膚施城内。